水暖閥門及配件行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)趨勢及面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)壁壘構(gòu)成

閥門是水暖管道系統(tǒng)的重要組成部分，是控制和調(diào)節(jié)管道中流體介質(zhì)的方向、壓力及流量大小的重要組件。從材質(zhì)構(gòu)成看，閥門產(chǎn)品的材質(zhì)包括銅、鐵、鍍鋅鋼、鋁合金、不銹鋼等。其中，銅材具有抗腐蝕、抑菌、使用壽命長、易加工等特點(diǎn)，已成為水暖閥門的..材質(zhì)。

閥門等水暖器材主要應(yīng)用于房屋及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域，行業(yè)景氣程度與固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)的投資規(guī)模具有一定的相關(guān)性。全球閥門需求市場主要集中于進(jìn)入城市化后期的發(fā)達(dá)國家以及正處于城市化進(jìn)程不斷加速過程中的新興市場國家。在發(fā)達(dá)國家，對更加寬敞浴室和廚房的需求增加了對水暖配件，尤其是更高價(jià)值水暖配件的需求。在發(fā)展中國家，伴隨著居民收入的上升和政府的推動(dòng)，對供水和衛(wèi)生設(shè)施需求不斷增加。此外，更具節(jié)水效率的中高端閥門和配件產(chǎn)品需求也在持續(xù)增加，進(jìn)一步推升了對水暖閥門產(chǎn)品的需求。

1、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢

近年來全球水暖器材制造業(yè)加速向我國轉(zhuǎn)移，在全球水暖器材產(chǎn)品無鉛化的趨勢下，國內(nèi)水暖器材制造商的技術(shù)實(shí)力已經(jīng)基本能夠滿足國外客戶對于水暖器材的生產(chǎn)、技術(shù)要求。我國閥門企業(yè)目前已具備生產(chǎn)幾十個(gè)大類、兩萬多個(gè)規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，閥門的市場成套率、成套水平也有了較大提高，在常規(guī)閥門產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量水平已經(jīng)基本一致。

當(dāng)前格局下，國內(nèi)水暖閥門及配件企業(yè)堅(jiān)持在技術(shù)、研發(fā)等方面持續(xù)投入，在加工工藝、質(zhì)量管理、技術(shù)創(chuàng)新、新材料研究應(yīng)用等方面取得顯著進(jìn)步，通過產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的合作研發(fā)模式推進(jìn)閥門制造理論研究、生產(chǎn)實(shí)踐的并重發(fā)展，在建立競爭優(yōu)勢的同時(shí)推動(dòng)行業(yè)整體制造水平的提高。行業(yè)的主要發(fā)展趨勢如下：

（1）先進(jìn)制造

《國家十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。閥門等水暖器材產(chǎn)品具有產(chǎn)品種類多、規(guī)格型號(hào)多、批量多的特點(diǎn)，需要柔性化、自動(dòng)化先進(jìn)制造技術(shù)。先進(jìn)制造以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為依托，主要特征是自動(dòng)化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。在勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲、消費(fèi)者對產(chǎn)品的精細(xì)化要求不斷提高的趨勢下，只有采用先進(jìn)技術(shù)改變傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集生產(chǎn)模式，才能進(jìn)入行業(yè)的中高端市場。

（2）環(huán)保健康

鉛是傳統(tǒng)銅合金中常見微量成分之一，含鉛水暖材料如長期使用可能造成鉛元素滲入水體，對人體健康造成損害。隨著人們環(huán)保健康意識(shí)的提高，對水暖器材健康、安全的關(guān)注度日益升溫，歐美國家陸續(xù)制定規(guī)范以限制水暖器材鉛含量，美國于2011年出臺(tái)無鉛法案，規(guī)定美國各州的管道以及與飲用水接觸的設(shè)備含鉛量從原有的8%減少至0.25%，并于2014年在全美范圍內(nèi)執(zhí)行。未來，無鉛或低鉛的閥門將成為行業(yè)發(fā)展趨勢，對水暖器材工藝水平要求將持續(xù)提高，推進(jìn)行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（3）產(chǎn)品智能化

閥門是日常生活、生產(chǎn)活動(dòng)中用于流體、壓力控制的關(guān)鍵設(shè)備，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能技術(shù)的發(fā)展，人們對智能家居、智慧工廠理念增進(jìn)探索，閥門等水暖設(shè)備將集成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、觸控及恒溫技術(shù)、水質(zhì)監(jiān)測等功能，..地掌握水流、溫度和水質(zhì)等指標(biāo)，并通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通，為居家使用及生產(chǎn)管理提供智能、精準(zhǔn)、安全服務(wù)。

2、面臨的機(jī)遇

（1）水暖閥門及配件行業(yè)的持續(xù)增長

在發(fā)達(dá)國家，對更加寬敞浴室和廚房的需求增加了對水暖閥門及配件產(chǎn)品的需求，尤其是更高價(jià)值產(chǎn)品的需求。在發(fā)展中國家，伴隨著居民收入的上升和政府的推動(dòng)，對供水和衛(wèi)生設(shè)施需求不斷增加。此外，更具節(jié)水效率的中高端閥門和配件產(chǎn)品需求也在持續(xù)增加。得益于房屋開工數(shù)量的增長、發(fā)達(dá)國家房屋改造活動(dòng)的增加、發(fā)展中國家對供水和衛(wèi)生設(shè)施需求的上升、政府對節(jié)水型裝置的青睞，水暖閥門及配件市場將迎來持續(xù)增長，到2024年市場規(guī)模將達(dá)到743.83億美元，保持穩(wěn)定增速，全球水暖閥門和配件市場空間呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大趨勢。

（2）水暖器材無鉛化替代需求逐步釋放

2014年，美國無鉛法案正式開始實(shí)施，要求生產(chǎn)、處理、運(yùn)輸和分發(fā)飲用水時(shí)，對于管道及附件、給排水設(shè)備及附件，按過水面衡量的加權(quán)平均含鉛量不超過0.25%。2021年下半年美國政府通過《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施投資法案》，根據(jù)美國環(huán)境保護(hù)署EPA披露的數(shù)據(jù)，當(dāng)前美國城鎮(zhèn)飲用水系統(tǒng)約有600到1,000萬條含鉛管線，《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施投資法案》專項(xiàng)基金將通過DWSRF（飲用水州循環(huán)基金）為EPA直接提供150億美元資金，其中首批資金為29億美元，用于飲用水系統(tǒng)含鉛管線的更換，這將會(huì)對閥門、管線及配件類產(chǎn)品產(chǎn)生大量的需求。

德國在2013年12月1日起執(zhí)行新的飲用水標(biāo)準(zhǔn)，飲用水及生活用水鉛析出量由25ppb降低到10ppb以下。除上述國家外，其他歐美發(fā)達(dá)國家亦逐步立法推行水暖器材的無鉛化工藝，政府立法將推進(jìn)居民對于家庭住宅水暖器材無鉛化觀念的轉(zhuǎn)變，從而形成無鉛化裝修、維修和翻新的趨勢，作為無鉛水暖器材的重要組成部分，無鉛水暖閥門及配件市場面臨廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

（3）全球水暖閥門及配件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

伴隨世界經(jīng)濟(jì)一體化的推進(jìn)，部分國外閥門廠商轉(zhuǎn)向以銷售渠道擴(kuò)展和品牌管理為經(jīng)營重心，將加工制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國等發(fā)展中國家。近年來國內(nèi)外制造商在生產(chǎn)工藝方面的差距逐步縮小，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高，產(chǎn)品種類不斷豐富，我國已是全球水暖閥門及配件行業(yè).大出口國。同時(shí)，隨著客戶技術(shù)要求的提高，中國企業(yè)有機(jī)會(huì)參與并掌握更高端的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，中國水暖閥門及配件行業(yè)的發(fā)展空間也將更加廣闊。

2020年以來，境外企業(yè)受新冠疫情影響較大，而我國制造業(yè)于疫情中快速恢復(fù)，保證訂單及時(shí)穩(wěn)定供應(yīng)，凸顯了我國經(jīng)營環(huán)境穩(wěn)定性優(yōu)勢，強(qiáng)化了我國企業(yè)形象，也堅(jiān)定了國際客戶的合作信心。同時(shí)，東南亞國家的生產(chǎn)廠家在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨周期、技術(shù)水平等方面與我國企業(yè)仍存在一定差距，隨著下游需求的不斷釋放，我國水暖閥門及配件制造商有望繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢。

（4）國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的鼓勵(lì)與支持

水暖閥門及配件行業(yè)是通用設(shè)備行業(yè)的配套行業(yè)，《國家十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項(xiàng)，鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化，深入實(shí)施質(zhì)量提升行動(dòng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)品“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”，推動(dòng)中小企業(yè)提升專業(yè)化優(yōu)勢，培育專精特新“小巨人”企業(yè)。國家對通用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展高度重視，將在較長時(shí)期內(nèi)對行業(yè)采取鼓勵(lì)和扶持的政策措施，有利于行業(yè)快速發(fā)展。

3、面臨的挑戰(zhàn)

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

銅制水暖器材生產(chǎn)以銅棒、銅錠為主要生產(chǎn)材料，銅的市場價(jià)格受到供需兩端因素影響，同時(shí)疊加貿(mào)易摩擦、新冠疫情等宏觀因素影響，近些年存在顯著波動(dòng)。原材料的價(jià)格將直接影響到行業(yè)利潤情況，企業(yè)需與供應(yīng)商建立長期有效的合作關(guān)系以穩(wěn)定材料價(jià)格。原材料價(jià)格波動(dòng)將對銅制水暖閥門及配件生產(chǎn)企業(yè)帶來一定的成本管理壓力。

（2）同質(zhì)化競爭激烈

我國銅制水暖閥門及配件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。小規(guī)模水暖器材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品附加值較低，往往通過低價(jià)競爭手段獲取市場，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，對產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展造成一定阻礙。

4、行業(yè)的競爭狀況及進(jìn)入壁壘構(gòu)成

我國水暖閥門及配件制造行業(yè)市場化程度高，競爭激烈，各企業(yè)謀求新的盈利點(diǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模的進(jìn)一步增長。國內(nèi)民用閥門產(chǎn)品多面向低端閥門市場，呈現(xiàn)技術(shù)含量低且通用性高的特征，造成中低端市場競爭激烈而高端市場競爭力不足，行業(yè)總體集中度低。隨著技術(shù)革新不斷加速，市場資源向技術(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)企業(yè)不斷集中，出現(xiàn)“技術(shù)高端化”、“產(chǎn)品成套化”的發(fā)展趨勢。

中低端閥門制造屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，準(zhǔn)入門檻較低，競爭激烈。中高端閥門產(chǎn)品主要出口歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)，對技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶口碑、供貨速度等有較高的要求。近年來在全球水暖器材無鉛化的大背景下，我國水暖閥門及配件行業(yè)主要存在行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證壁壘、品質(zhì)及品牌壁壘、供應(yīng)商篩選機(jī)制壁壘、資金及生產(chǎn)規(guī)模壁壘等。

（1）行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證壁壘

為保障閥門產(chǎn)品的通用性和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一致性，歐洲、北美洲等全球各主要閥門銷售市場建立了權(quán)威質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)，從質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備配套以及專業(yè)人員配備等方面對閥門生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行全面考察和評(píng)估，對閥門生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置了較高的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通過目標(biāo)市場所在地權(quán)威機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)證是閥門產(chǎn)品在全球閥門市場進(jìn)行銷售的前提，因此閥門產(chǎn)品出口存在較高行業(yè)資質(zhì)認(rèn)證壁壘。

（2）品質(zhì)及品牌壁壘

水暖閥門及配件行業(yè)競爭激烈，客戶建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商管理程序，綜合考慮生產(chǎn)資質(zhì)、設(shè)備情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等因素。我國部分具有先發(fā)優(yōu)勢的閥門企業(yè)在國內(nèi)外市場中已逐步建立品牌優(yōu)勢，更易獲取客戶認(rèn)可，市場占有率高。同時(shí)，品牌價(jià)值也是企業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，競爭者難以復(fù)制。對于新進(jìn)入企業(yè)，如果不能生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品并樹立起自身的品牌，則難以迎來持續(xù)發(fā)展。

（3）資金及生產(chǎn)規(guī)模壁壘

水暖閥門及配件制造為資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的土地、廠房、機(jī)器設(shè)備等生產(chǎn)資料對前期資金投資要求較大。原材料采購方面，閥門廠商通常采用大批量集中采購以降低采購成本。下游客戶方面，客戶采購傾向于“小批量、多品種、一站式”采購，從而要求閥門生產(chǎn)商對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品保持一定規(guī)模的安全庫存?；谏鲜鲆蛩?，水暖閥門及配件行業(yè)對制造商有較高資金配套要求，具有一定的規(guī)模及資金壁壘。

（4）供應(yīng)商篩選機(jī)制壁壘

完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)的客戶群體是企業(yè)發(fā)展的重要影響因素，國際大型閥門客戶建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選機(jī)制，部分早期進(jìn)入行業(yè)的閥門企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢，與國際..閥門廠商逐步建立了穩(wěn)固合作關(guān)系，具有規(guī)模、質(zhì)量技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，新晉閥門企業(yè)拓展成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)入國際大型閥門客戶采購目錄名單需要較長周期。